第一部分:整车需求
受 “新冠疫情”影响,预计2020年全球整车销量同比下滑约10.1%,降幅再次扩大
全球经济增长放缓,且贸易摩擦等使得全球经济的不确定性增强,从而市场需求全年持续表现疲软,群智咨询(sigmaintell)统计数据显示,2019年全球整车市场销售规模约为9106万辆,同比下降约4.2%,同比降幅再次扩大。2020年开年遭遇“黑天鹅”事件 --新型冠状肺炎疫情的冲击下,不管是消费端还是生产供应链都受到了很大的负面影响,中国,美国,欧盟,传统的三大汽车市场无一幸免,群智咨询(sigmaintell)预计,2020年全球整车销售将下降约10.1%,整体降幅再创新高。
2019年中国大陆区域新能源汽车销售约为120.6万,同比下降约4.0%,首次出现下滑趋势
中国区域的汽车销量在2019年也不容乐观,根据中汽协会数据显示,2019年中国大陆的汽车销量为2576万辆,同比下降8.1%。从全年的销量数据来看,国内车市“低开高走”,但均低于2018年同期,汽车消费信心仍不足,其中值得关注的则是,新能源汽车在今年也出现首次下滑,2019年中国大陆新能源汽车产销分别完成124.2万辆和120.6万辆,同比分别下降2.3%和4.0%。主要原因在于2019年7月份开始补贴退坡的影响,下半年销量呈现大幅下降态势。虽为了提振车市,政府在2019年相继出台了一系列的政策,以希望能够促进汽车消费,但从2019年的销售数据来看,收效甚微,而这一系列促进消费的政策和往年比力度也不算很大(比如购置税补贴),这点也可以看出车市发展依旧将由市场主导,政策相对收紧。
2020年初的新冠肺炎疫情影响中国区域在第一季度的整车消费及产量受到很大影响,群智咨询(sigmaintell)预测第一季度的汽车销量预计会达到约330万辆,同比下降48%,虽然疫情好转之后会出现“报复性消费”,但有限的消费能力则决定了此次的“报复性消费”带来的汽车销量增长波动不会很大。预计从5月份开始汽车销售将会逐渐回温,预计第三季度将回归到原先水平,群智咨询(sigmaintell)预计2020年全年中国大陆汽车销售水平将在2300万辆左右,同比下降11.3%。
整车市场需求持续走弱,2019年全球车载显示年度出货首次出现负增长,预计2020年降幅持续扩大
根据群智咨询(sigmaintell)调查数据显示,2019年车载面板出货总量约1.59亿片(不包含后装),同比下降约3%。由于从2019年整车销量降幅继续扩大,车载显示的出货量受到较大影响,年度出货量出现首次负增长的状态,而2020年新冠肺炎这只黑天鹅的影响对于车载显示市场更是雪上加霜,在因疫情影响导致整车市场低迷的背景之下,车载显示需求也会随之萎缩,尤其是因疫情关停的车厂及tier1厂,车载面板提拉动力减缓,为避免后续库存压力,面板厂也在调整排产降低损失。群智咨询(sigmaintell)预计2020年全球车载显示面板出货量将下滑至1.47亿片左右,同比降幅扩大至约7%。
第二部分:车载显示
2018&2019年度全球车载面板出货量份额及排名(%)
2019年全球面板厂车载显示出货小结:集中度持续提升,top5集中度提升4.5个百分点。
jdi(日本显示)
2019年度全球车载面板出货排名可以看出,jdi(日本显示)依然稳居第一,市场份额高达16.1%,出货量同比下降约8.8%,即使有资金注入,但其长期的财务危机依旧让现有车载客户将部分订单转移到竞争对手或者新项目选型阶段会将其财务状况进行慎重考虑。
lgd(lg显示)
lgd(lg显示)则位居第二,出货量同比上升11.5%,市占率约14.7%,上半年一跃首位的lgd因下半年销量疲软,不敌jdi退居第二,主要原因在于其下半年a-si产品销量受挫尤其cid部分。
tianma(天马)
tianma(天马)仅以与lgd有0.4个百分点的微弱差距,位列第三,出货量同比增速约17.5%,市占约14.3%,tianma不仅在仪表显示市场仅次于jdi位列第二,cid市场也不断的在扩大其份额,从而近两年tianma在车载显示市场增长较迅速。
auo(友达)
紧跟天马之后的则是auo(友达),其市占率约13.9%,出货量同比上升约14%,cpt的关厂引起的车载显示转单效应使得auo今年出货同比增幅有所扩大。
innolux(群创)
第五名则是innolux(群创),其出货量同比下滑约8.9%,市占率约10.6%,是top5里唯一同比负增长的厂商,而其原因与其客户结构有关,而以车载整机为主要业务的公司—群丰骏的成立在一定程度上可以缓解因客户结构带来的冲突。
boe(京东方)
除上述top5之外,值得一提的则是boe(京东方),作为本榜单里同比增速最快的显示厂商,2019年目前市占率仅有7.4%左右,但其出货量增速却高达73.2%,除了自主品牌车企的订单之外,boe不断攻略国际tier1/车厂,预计未来的几年内将会以强势姿态出现在排名中。